- A PS CRM (Customer Relationship Management) ügyfélkapcsolati rendszerben az ügyféllel kapcsolatos minden esemény: Ki Kinek, Mikor, Mit, Miért, Hogyan - rögzítésre kerül az első kapcsolatfelvételtől egészen addig, amíg az Ügyfél Ügyfél marad. Így az ügyfelekkel való kapcsolattartás, a belső munkafolyamatok összessége, szervezetten és összehangoltan irányítható, oly módon hogy az Ügyfél legyen a fókuszban.
- Hogyan növelheti cége hatékonyságát és bevételeit a PS CRM ügyfélkapcsolati rendszer bevezetését követően?
- 1. Ügyfélnyilvántartás:
- Az ügyfelekre vonatkozó összes adat egy helyen tárolódik, beleértve a kapcsolattartási információkat, a vásárlási előzményeket, a jegyzeteket és a dokumentumokat.
- Ez a funkció megkönnyíti az ügyfelek gyors és egyszerű megtalálását, és segít a velük való hatékony kommunikációban.
- 2. Feladatkezelés:
- A PS CRM segítségével nyomon követheti az ügyfelekkel kapcsolatos összes feladatot, eseményt és határidőt.
- A feladatok hozzárendelhetők munkatársakhoz, és prioritást rendelhetnek hozzájuk.
- Ez a funkció segít a csapatmunka javításában és a hatékonyság növelésében.
- 3. Ügykövetés:
- A PS CRM segítségével nyomon követheti az ügyfelek minden interakcióját a céggel, beleértve a telefonhívásokat, az e-maileket és a találkozókat.
- Ez a funkció értékes betekintést nyújt az ügyfelek viselkedésébe és segít a jövőbeli stratégiák kidolgozásában.
- 4. Ügyfélkapcsolat:
- A PS CRM segítségével könnyedén kommunikálhat az ügyfeleivel e-mailben, faxon, SMS-ben vagy hírlevélben.
- A rendszer automatizált kampányokat is kínál, amelyek segítenek a bevételek növelésében és az ügyfélkapcsolatok javításában.
- 5. Dokumentumkezelés:
- A PS CRM segítségével központilag tárolhatja és kezelheti az összes ügyféllel kapcsolatos dokumentumot, beleértve az ajánlatokat, a szerződéseket és a levelezést.
- Ez a funkció segít megőrizni a dokumentumok rendszerezettségét és megkönnyíti a keresést.
- 6. Listagenerálás:
- A PS CRM segítségével tetszőleges lekérdezéseket futtathat az ügyfelekre, feladatokra és dokumentumokra vonatkozóan.
- Ez a funkció értékes betekintést nyújt az üzleti tevékenységbe és segít a jobb döntéshozatalban.
- 7. Munkafolyamat-automatizálás:
- A PS CRM segítségével automatizálhatja az ismétlődő feladatokat, például a számlázást, a jelentéskészítést és a jóváhagyási folyamatokat.
- Ez a funkció időt takarít meg a munkatársaknak és javítja a hatékonyságot.
- 8. Feladatátruházás:
- A PS CRM segítségével könnyedén átruházhatja a feladatokat a munkatársak között, ha azok betegek, szabadságon vannak vagy kilépnek a cégből.
- Ez a funkció biztosítja, hogy a feladatok soha ne maradjanak elvégzetlenül.
- 9. Jogosultságkezelés:
- A PS CRM segítségével finomhangolhatja a felhasználói jogosultságokat, hogy az egyes felhasználók csak azokat az adatokat és funkciókat érhessék el, amelyekre szükségük van.
- Ez a funkció javítja a biztonságot és megakadályozza az illetéktelen hozzáférést.
- 10. Naplózás:
- A PS CRM naplózza az összes felhasználói tevékenységet, így nyomon követheti, hogy ki mit tett a rendszerben.
- Ez a funkció segít a megfelelésben és a hibák elhárításában.
- A bevezetés során a cégnek figyelembe kell vennie a következőket:
- A cég üzleti céljai és igényei
- A rendelkezésre álló források
- A munkatársak képzése
- A változásmenedzsment
Összefoglalva, a PS CRM egy hatékony eszköz, amely segít a cégeknek az ügyfelekkel való kapcsolataik javításában, a belső munkafolyamatok optimalizálásában, a hatékonyság növelésében és a bevételek növelésében.
A PS CRM bevezetése hosszú távon jelentős versenyelőnyt biztosíthat a cége számára, amennyiben segítségünkkel gondosan megtervezi és implementálja a rendszert.
A CRM előnyei
- Az ügyfelekkel kapcsolatos - adatok, dokumentumok egy helyen találhatóak meg.
- Az ügyfelekkel kapcsolatos - események, feladatok áttekinthetőek, követhetőek, irányíthatóak.
- A munkatársak és vezetők naprakészen követhetik saját ill. beosztottaik feladatait.
- Az ügyfeleknek egyszerűen és gyorsan csoportos e-mail, fax, SMS, hírlevél küldhető.
- A cég minden dokumentuma az edokuban - témakörre, mappába rendezve - gyorsan visszakereshető.
Testreszabható CRM rendszerek:A kulcs a rugalmassághoz
A legtöbb CRM rendszer egy olyan általános rendszer, amelyet úgy alakítottak ki, hogy illeszkedjen a különböző vállalati profilokhoz és méretekhez. Az ilyen CRM rendszerek használatával a cégek gyorsan felismerhetik, hogy valójában mire van szükségük a hatékony működéshez. Míg egyrészt sok felesleges mező, funkció és opció áll rendelkezésre, ezek néha zavaróak is lehetnek, másrészt egyedi mezők, hierarchiák, menük létrehozása bizonyos rendszerekben nem lehetséges, vagy csak borsos áron.
A hatékony CRM kulcsfontosságú eleme a testreszabhatóság. Ennek megvalósítására két fő megközelítést kínálunk:
Speciális
Több szakterületre testre szabott a tevékenységre specializált integrált CRM rendszert alakítottunk ki:
- Fordító iroda
- Kereskedő cég
- Gyártó /Termelő cég
- Követelés-kezelő cég
A Faktor CRM Rendszer egy átfogó platform, amelyet kifejezetten a faktor cégek front-office és back-office tevékenységeinek támogatására terveztek. A rendszer az akvizíciótól a szerződéskötésig, a szerződésgondozáson át a behajtásig terjedő teljes folyamatot lefedve segíti a faktorcégeket hatékonyabbá és eredményesebbé válni.
- Cégnyilvántartás: Központi adatbázis a cégekről, beleértve az alapvető kapcsolattartási adatokat, a pénzügyi információkat és a kockázati besorolásokat.
- Ajánlatkérés és -feladatok kezelése:Egyszerűsített folyamat az ajánlatkérések befogadására, értékelésére és árajánlatok készítésére.
- Szerződéskezelés: Automatizált munkafolyamatok a szerződések létrehozásához, aláírásához és nyomon követéséhez.
- Kapcsolattartó menedzsment: Hatékony eszközök a kapcsolattartók adatainak tárolásához, a kommunikáció nyomon követéséhez és a feladatok delegálásához.
- Kockázatkezelés: Integrált kockázatértékelési funkciók a hitelbírálathoz és a behajtási kockázatok azonosításához.
- Számlafeldolgozás: Automatizált számlafeldolgozási folyamatok a gyorsabb kifizetések érdekében.
- Beszámolás: Részletes beszámolási funkciók a tranzakciók, a bevételek és a kiadások nyomon követéséhez.
- Szerződéskezelés: Automatizált munkafolyamatok a szerződések létrehozásához, aláírásához és nyomon követéséhez.
- Adatbányászat: Hatékony adatbányászási eszközök a trendek azonosításához és a kockázatok előrejelzéséhez.
- Jelentéskészítés: Testreszabható jelentések a kulcsfontosságú üzleti mutatók elemzéséhez.
- Dokumentumkezelés: Biztonságos dokumentumtár a szerződések, számlák és egyéb fontos dokumentumok tárolásához.
- Integrációk: Integráció külső rendszerekkel, például könyvelési szoftverekkel és hitelminősítő ügynökségekkel.
- Mobil hozzáférés: Mobilalkalmazás a CRM rendszerhez való hozzáféréshez bárhonnan, bármikor.
- Megnövelt hatékonyság: Automatizálja a manuális feladatokat, és javítja a munkafolyamatokat a hatékonyság növelése érdekében.
- Javított kockázatkezelés: Segít a hitelbírálatban, a behajtási kockázatok azonosításában és a kockázatok csökkentésében.
- Növekedett bevételek: Növeli a bevételeket a gyorsabb kifizetések, a hatékonyabb ügyfélszolgálat és a jobb kockázatkezelés révén.
- Továbbfejlesztett ügyfélkapcsolatok: Javítja az ügyfélkapcsolatokat a hatékonyabb kommunikáció és a jobb ügyfélszolgálat révén.
- Jobb skálázhatóság: Növekszik a céggel, és támogatja a jövőbeni igényeket.
- Hatékonyabbá és eredményesebbé szeretnének válni.
- Javítani szeretnék a kockázatkezelést.
- Növelni szeretnék a bevételeket.
- Továbbfejlesztenék az ügyfélkapcsolatokat.
- Skálázható CRM megoldásra van szükségük.
Miért hasznos a CRM?
A számlázó programból bizony nem derül ki, mi történt az értékesítés előtt, ki a beszerzési döntéshozó. Nem derül ki, hogy mennyire elégedettek szolgáltatásunkkal, termékünkkel, és az sem derül ki, hogy volt-e reklamáció, és azt hogyan kezeltük. Ezen információk nélkül annyit látunk, hogy mennyi bevételünk és kiadásunk volt. A vezető nem tájékozott olyan kérdésekben, amik nagymértékben befolyásolják a cég sikerességét és a munkavégzés hatékonyságát. Tovább...
Kinek érdemes PS CRM-rendszert bevezetnie?
Azoknak, akik
- ügyfelekkel dolgoznak,
- ahol több munkatárs is kapcsolatban áll a cég partnereivel és fontos, hogy az ügyfelekkel kapcsolatos információk, dokumentumok jogosultság függvényében egy helyen együtt megtalálhatóak legyenek;
- szeretnék kiküszöbölni a munkatársak szabadságolása, betegsége esetén felmerülő információáramlási zavarokat,
- szeretnék napra készen követni munkatársaik feladatait, és szeretnék pontosan, tervezetten látni az elkövetkezendő hetek teendőit, várható eseményeit.
- szeretnék hatékonyabbá tenni az ügyfélkommunikációt.
Mit tud a PS CRM?
Az Ügyfélkapcsolati rendszer biztosítja mindazokat az eszközöket, amelyek segítségével a napi üzletmenettel kapcsolatos ügyfél-információk összegyűjthetők, rendszerezhetők, tárolhatók és elemezhetők, egyrészt az áttekinthetőség, másrészt az ügyfelek megtartása érdekében. Főbb funkciók:
- Ügyféladatok központi nyilvántartása;
- Ügyfélkapcsolat támogatása: Körlevél, Körfax, KörSMS;
- Dokumentumkezelés: az ügyfelekkel kapcsolatos összes dokumentum elektronikus kezelése, tárolása; többszintű csoportosítási és kategorizálási lehetőséggel;
- Feladat/Ügy -kezelés: ügyfél-élettörténet (nyitott és lezárt ügyek), Ütemezett ügyfélesemények;
- Feladatok/Események áttekintése igény szerint (Partner nézet, Munkatárs-nézet, Időrend nézet, Munkafolyamat–nézet);
- Ügyfél reklamációk kezelése (ki nyújtotta be, mikor, mivel kapcsolatosa, ki oldja meg, milyen határidővel, mi az aktuális státusz)
- Minőségbiztosítási rendszer dokumentálási folyamatának egyszerűsítése;
- Vezetői információk (Paraméterezhető reportok, listák, jelentések)
CRM „mellékhatások”
Számítani kell arra, hogy a PS–CRM rendszernek is vannak „mellékhatásai”, és pedig:
- Az ügyféladatokat és ügyfelekkel kapcsolatos eseményeket rögzíteni kell, azok nem fognak maguktól bekerülni a PS–CRM rendszerbe;
- A PS–CRM rendszer bevezetés magával vonhatja a belső vállalati munkafolyamatok ésszerűsítését, megváltoztatását;
- A munkatársak nem mindig szeretik, ha tevékenységük nyomon követhető és hatékonyságuk mérhető.